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紡織助劑產(chǎn)業(yè)搭上順風(fēng)車
2022-12-06
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國信證券研究員邱偉日前在一份研究報告中指出，隨著人民幣升值、出口數(shù)量設(shè)限，以及消費結(jié)構(gòu)升級等因素，我國的紡織行業(yè)面臨新一輪產(chǎn)業(yè)升級。而紡織產(chǎn)業(yè)的升級，又為紡織助劑產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展機遇。
另一方面，隨著全球紡織工業(yè)中心的轉(zhuǎn)移，全球紡織助劑的中心也開始向亞洲轉(zhuǎn)移，我國的紡織助劑市場增長潛力巨大，助劑行業(yè)日益走向集中，一些助劑行業(yè)的龍頭企業(yè)，如傳化股份(8.98,0.14,1.58%)、德美化工(10.23,0.11,1.09%)等將獲得超越行業(yè)的發(fā)展機會。
多重因素促紡織產(chǎn)業(yè)面臨升級
邱偉認為，由于人民幣升值、出口數(shù)量設(shè)限，以及消費結(jié)構(gòu)不斷升級等內(nèi)在和外在因素，我國紡織工業(yè)迎來了新一輪產(chǎn)業(yè)升級階段。
2006年，歐美重新開始對中國紡織品的出口設(shè)限，并且進入2006年人民幣升值的幅度明顯加快，隨著升值預(yù)期的持續(xù)，企業(yè)向下游轉(zhuǎn)嫁成本和內(nèi)部控制成本的效用將逐漸遞減，只有提高產(chǎn)品的附加值、建立和提升品牌形象、改變粗放式的增長模式，行業(yè)才能真正走出人民幣升值的陰影。
但從目前的情況來看，紡織行業(yè)強勁的國際競爭力及定價能力超出了市場預(yù)期，人民幣升值、數(shù)量設(shè)限主要是對低附加值出口企業(yè)造成沖擊。從2006年的出口情況來看，紡織行業(yè)的出口質(zhì)量有所提高。2006年1-11月，紡織行業(yè)出口量同比增加了11.6%，出口金額增長了21.74%。
而且國家的各項惠農(nóng)政策，使得近年來城鎮(zhèn)居民和農(nóng)民的收入均有顯著增長，收入的快速增長帶動了服裝等紡織品消費市場的快速擴大。“十五”期間我國人均纖維消費量從2000年的6.6公斤提高到7.4公斤。而隨著人民收入水平的提高，消費升級成為必然，由此對紡織品的性能提出了新的要求，成為推動紡織工業(yè)升級的新的原動力。
助劑行業(yè)面臨發(fā)展機遇
據(jù)介紹，新紡織面料的開發(fā)和紡織面料性能的改善，是推動紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的兩個重要方面。紡織助劑作為紡織印染過程中的添加劑，對于改善紡織印染的品質(zhì)，提高紡織品的附加值的作用越來越大，有“紡織工業(yè)的味精”之稱。紡織助劑對提高紡織品附加值和加強在國際市場上的競爭力至關(guān)重要，是一個國家紡織品深加工和精加工水平的綜合體現(xiàn)。因此紡織行業(yè)的升級，離不開紡織助劑的發(fā)展。
近年來，世界紡織助劑工業(yè)發(fā)展很快，尤其是后整理助劑。根據(jù)美國Free－donia集團公司的市場調(diào)查，2003年世界紡織助劑（包括化學(xué)整理劑在內(nèi)）的市場已經(jīng)超過160億美元，2004年則增長到170億美元。據(jù)不完全統(tǒng)計，2004年世界紡織紡織助劑的產(chǎn)量超過310萬噸，年消耗量達到270-280萬噸。
國外大型的紡織助劑生產(chǎn)企業(yè)主要集中在歐洲和日本，其中大的染料助劑公司巴斯夫、科萊恩、亨斯邁等在世界紡織助劑市場上處于主導(dǎo)地位。由于近年來世界紡織產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)的生產(chǎn)中心向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，東南亞地區(qū)對紡織助劑的需求量增長很快，到上世紀90年代末該地區(qū)的紡織助劑需求量就已經(jīng)超過了北美、西歐和日本的總和，居世界第一。2005年東南亞地區(qū)的市場需求達到102萬噸，同期北美地區(qū)市場需求約44萬噸，西歐約37萬噸，日本則不足10萬噸。
報告還指出，由于世界各個國家和地區(qū)紡織工業(yè)發(fā)展的差異，彼此之間紡織助劑市場也不盡相同，紡織中心的轉(zhuǎn)移推動了當?shù)丶徔椫鷦┊a(chǎn)業(yè)的需求的增長，中國將成為最大的受益者。
我國助劑市場增長潛力巨大
目前，我國紡織助劑的產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)超過1500種，年銷售額超過200億元。下游紡織業(yè)的增長將會推動對助劑需求的增長。我國紡織品產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的30％，但仍保持著10％-15％左右的增長速度。隨著內(nèi)需的不斷擴大和對非設(shè)限國家出口力度的加大，未來幾年紡織業(yè)有望繼續(xù)保持這一增長速度。
而且，隨著國內(nèi)紡織品檔次的提高以及對性能的新的要求，單位紡織品消耗助劑量的將會持續(xù)上升。目前，每加工100公斤纖維，全球助劑平均使用量為7公斤，美國、英國、德國、日本等發(fā)達國家則平均使用15公斤各種助劑，而我國2003年紡織助劑產(chǎn)量僅81萬噸，助劑產(chǎn)量與紡織纖維的產(chǎn)量之比約為3.7：100，加上進口量，只相當于平均100公斤纖維使用4公斤左右助劑，僅相當于世界平均水平的一半左右。
2006年1-11月，我國化學(xué)纖維的產(chǎn)量達到1820.2萬噸，同比增長13.6％，如果達到紡織助劑消耗量的世界平均水平，我國僅化學(xué)纖維（不包括天然棉纖維等）對各種助劑的年需求就近140萬噸。由此可見我國的紡織助劑行業(yè)仍有很大的市場潛力。預(yù)計未來幾年，紡織助劑的需求增長將達到15-20％，以超越紡織品產(chǎn)量的速度快速增長。
專家認為，隨著2006年第四季度國際油價的逐步回落，將有利于紡織助劑生產(chǎn)企業(yè)降低生產(chǎn)成本，提高盈利水平，也將助推紡織助劑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從相關(guān)上市公司報表來看，原材料成本約占助劑生產(chǎn)企業(yè)總生產(chǎn)成本的90％左右，因此原油價格的波動，對于助劑企業(yè)的生產(chǎn)成本及經(jīng)營業(yè)績有較大的影響。
紡織助劑行業(yè)將走向集中
目前，國內(nèi)紡織助劑的生產(chǎn)廠家多達兩三千家，其中以民營企業(yè)為主，合資和外商獨資占10％左右，生產(chǎn)規(guī)模普遍較小。根據(jù)中國石化(7.13,0.03,0.42%)工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，目前我國紡織助劑生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)量5000噸以上的企業(yè)有20家，1萬噸以上的企業(yè)有9家，5萬噸以上的企業(yè)有3家，絕大多數(shù)的生產(chǎn)企業(yè)年銷售額不到5000萬元，市場競爭力較弱。生產(chǎn)廠家主要集中在江蘇、浙江、廣東等紡織印染比較發(fā)達的地區(qū)。
眾多規(guī)模較小的助劑企業(yè)主要生產(chǎn)技術(shù)含量低，生產(chǎn)裝置要求不高的通用型助劑，由此造成通用型助劑的產(chǎn)能過剩，市場競爭激烈。但是在高檔助劑領(lǐng)域，我國仍保持著相當數(shù)量的進口量，目前我國每年進口的助劑量基本保持在4萬噸/年左右。從發(fā)達國家的助劑行業(yè)來看，其生產(chǎn)主要集中在幾個較大的企業(yè)如亨斯邁、科萊恩等優(yōu)勢企業(yè)。另外，國家鼓勵紡織助劑行業(yè)進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，同時鼓勵有實力的優(yōu)勢企業(yè)進行并購和重組，實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營，并通過指定行業(yè)標準來規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為。這些措施的的實施將在一定程度上壓縮中小型企業(yè)的生存空間，提高行業(yè)的集中度。因此，報告預(yù)測，我國的紡織助劑行業(yè)也必然走向集中，優(yōu)勢企業(yè)可以獲得超越行業(yè)的發(fā)展機會。
分析人士指出，對于國內(nèi)的主要生產(chǎn)中高檔助劑的龍頭企業(yè)傳化股份和德美化工而言，其競爭對手主要是亨斯邁、巴斯夫、科萊恩等外國公司。不過本土龍頭企業(yè)借助于成本優(yōu)勢、貼近市場等優(yōu)勢，在不斷研發(fā)的推動下，在中高檔助劑的市場率逐步提高，并有擴大之勢。
